Fiatal ménes szop és szaporodik egy tapasztalt férfi által

Egy fiatal, tetovált férfi találkozik egy tapasztalt, jó adottságokkal rendelkező férfival. A szempár mohón veszi a kihívást, hogy örömet szerezzen új barátainak egy masszív tagnak, ügyesen használva a nyelvét és az ajkait, hogy az extázis szélére vigye. Cserébe az idősebb férfi megjutalmazza egy vad, csupasz kibaszottsággal, amitől a fiatalember zihál és többért könyörög. A találkozásuk intenzitását megörökítik a nyers, szűretlen felvételeken, bemutatva a csupasz tenyésztés nyers erejét és élvezetét. A jelenet kibontakozása közben a fiatal férfit térdéről egy ősibe viszik, hátulról, ahol a tapasztalt tenyésztéssel könyörtelenül megbasztják. Az irányítást az idősebb férfi átveszi az irányítást, teljesen átveszi a fiatal férfi irányítását, és könyörög a vad melegségért. Ez a fiatalember nyers, könyörög és könyörül a vadabb világért.