En dominerende herre holder en ung underdanig bøsse tilbage for ubeskyttet sex

En ung homoseksuel mand befinder sig i en kompromitterende situation med en dominerende mester, som har ham bundet og prisgivet. Herrens store, monstrøse pik er et syn at se, og den unge fyr kan ikke lade være med at blive draget af det. Mesteren nyder at drille den unge fyr, der er ivrig efter at behage ved at støde sin store pik ind i hans stramme lille røv. Den unge fyr stønner i ekstase, mens mesteren knepper ham råt, uden nogen beskyttelse. Mesteren er en dygtig elsker, og han ved lige, hvordan han skal behage sin underdanige. Han bruger tungen til at slikke de unge fyres røv, hvilket får ham til at vride sig af nydelse. Den unge fyr er en villig deltager, hans krop vrider sig i ekstase, da mesteren knepper ham hårdt. Mesteren er en sand kender af BDSM, og han ved lige, hvordan man skubber de unge fyres grænser. Dette er en vild tur for begge mænd, da de udforsker deres dybeste ønsker og engagerer sig i noget varmt, ubeskyttet handling.