Ung homoseksuel twink bliver ansigtskneppet af heteroseksuel dreng

En ung og ivrig homoseksuel twink vender tilbage fra en aften med sin heteroseksuelle ven. Efter en vild nat i Guarulhos finder han sig tilbage hos ham, klar til noget action. Hans ven, en høj og flot straight fyr, er mere end villig til at give den unge homoseksuelle amatør en smag af sine dybe halsfærdigheder. Den heteroseksuelle dreng, med sin brasilianske charme og amatør homoseksuel oplevelse, tager kontrol, da han begynder at sutte på twinks hårde pik. Den homoseksuelle amatør stønner i nydelse, da hans venners mund går dybere og dybere, næsten til gagging. Den bareback sex, der følger, er intens og viser den rå lidenskab mellem to unge mænd. Den homoseksuelle twink kan ikke få nok af sine heteroseksuelle venner garganta profunda, hvilket fører til en vild og uforglemmelig nat med homoseksuel amatørsex.