En besøgende fra udlandet hengiver sig til analsex med en lokal svømmer på Rio de Janeiros strande, hvilket fører til et uhæmmet gruppemøde

En besøgende fra byen, en storslået ibenholt twink, falder over en lokal svømmer på Rio de Janeiros strande. Fascineret af det dragende syn beslutter han sig for at falde i snak, hvilket fører til en invitation til hans sted til noget hot action. Ivrig efter at udforske det tabubelagte område af anal leg, er twinken ivrigt enig. Det næste, der udfolder sig, er et vildt møde, der skubber grænserne for nydelse. Twinken, en sand kender af anale glæder, tager ansvaret og tilfredsstiller dygtigt sin partner med et footjob, før han monterer ham i en varm anal session. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i en dobbelt penetration, der kulminerer i en rodet anal creampie. Twink, næppe lovlig, men ikke bange for nogen udfordring, håndterer det som en professionel, og efterlader ham tigger om mere. Mødet ender med en bareback anal creampie, der efterlader twinks stramme røv fyldt til randen med varm sperm.