Se en tatoveret cowboy blive avlet af en sort bjørn i skoven

En tatoveret cowboy bliver kontaktet af en muskuløs sort bjørn i skoven. Bjørnen ser barsk ud, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Bjørnen starter med at slikke cowboyens behårede bryst og bevæger sig derefter ned til sin hårde pik. Cowboyen nyder tydeligvis opmærksomheden, og han vender tilbage ved at sutte på bjørnens massive lem. Handlingen varmes op, da bjørnen tager cowboyen bagfra, knepper ham hårdt og hurtigt. Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense interracial handling, fra bjørnens tykke pik til cowboyens støn af nydelse. Scenen slutter med, at bjørnen skyder sin ladning ud over cowboyens bryst og efterlader ham dækket af hans varme, klistrede sperm.