Unge homofile bjørner hengir seg til en lidenskapelig transaksjon

To unge homofile bjørner deltar i en lidenskapelig transaksjon. De er begge velutstyrte og har monsterhaner som garantert vil gjøre deg andpusten. Handlingen begynner med intens oralsex, med en bjørn som tar de andre hanene i munnen og gir ham en blowjob som garantert vil få ham til å komme. Etter hvert som intensiteten i transaksjonen bygger seg opp, bytter bjørnene posisjon og den andre bjørnen tar over, suger og stryker partnerens kuk til han er nær orgasme. Hardcore-handlingen fortsetter med at bjørnene bytter på å knulle hverandres haner til de begge når klimaks og eksploderer i en rekke stønn og stønn.